蓝小山

求职岗位：投资顾问

基本信息

姓名：蓝小山                     

手机: 00000000000

地址：上海                     

邮箱: www@jianli.com

政治面貌：共青团员

求职意向

薪资：8K-10K

地点：上海

到岗：3天以内

个人技能

ü 2024 年 证券投资顾问胜任能力考试合格证书

ü 2023 年 基金从业资格证书（科目一、二、三）

教育背景

2016.09 - 2020.06 XX财经大学 金融学专业（投资方向） 本科

核心课程：证券投资学、金融市场学、资产配置理论、投资理财实务、基金管理、股票分析、债券市场、金融衍生品、宏观经济学

实习经历

2022.03 - 2024.10 XX证券公司 投资顾问部 高级投资顾问

• 独立负责个人及小微企业客户的投资咨询与资产配置服务，精准评估客户风险偏好、财务目标及抗风险能力，制定个性化理财方案300+套，覆盖股票、基金、债券、理财产品等多元资产，累计管理客户资产规模超5亿元，客户资产年化收益率稳定在8%-12%。

• 深耕市场趋势研判与行业分析，每日跟踪宏观经济数据、政策动态及行业热点，撰写投资分析报告150+份，为客户提供精准的投资建议与仓位调整策略，成功规避多次市场回调风险，客户留存率达90%以上。

• 负责客户关系深度维护与拓展，定期与客户沟通资产收益情况、市场变化及调整建议，组织线下投资者沙龙、线上行情解读会40+场，服务核心客户150+名，通过专业服务实现客户转介绍率35%，新增客户资产超1.2亿元。

校园经历

2018.09 - 2019.06 XX证券公司 投资顾问部 实习生

• 协助资深投资顾问开展客户服务工作，整理市场行情、行业研报及个股分析资料，协助撰写投资分析简报30+份，为客户提供基础投资咨询服务，累计协助对接客户200+人次，熟练掌握投资咨询基本流程

• 参与投资组合搭建模拟项目，协助分析客户风险偏好、财务状况，制定个性化资产配置方案20+套，学习股票、基金、债券等金融产品的筛选与组合策略，方案适配度获导师认可

• 协助组织投资者教育活动，整理市场热点解读、投资风险提示等科普内容，参与线下宣讲会6场。

自我评价

严守金融行业合规准则与职业操守，兼具扎实的金融投资理论功底、敏锐的市场洞察力与高效的客户服务能力，注重风险控制与客户长期收益。具备较强的问题解决、团队协作及带教能力。